Neste manual será apresentado um passo a passo, para auxiliar você na configuração da régua de cobrança.
Após acessar o o QuarkEdu através do link http://quarkedu.com.br e realizar o login, o Gestor Escolar deverá acessar o seguinte caminho: Financeiro > Régua de Cobrança >Template.
Para configurar uma régua de cobrança é necessário criar os templates que serão utilizados e associá-los a uma nova régua de cobrança ou editar uma régua já existente. Será exibido uma tela, conforme a imagem abaixo.
Criando os Templates
Deverá ser preenchido os seguintes campos:
Título: Deverá ser inserido um título para a régua.
Corpo: Deverá ser preenchido o conteúdo da mensagem.
Instituição de Ensino: Informe a instituição de Ensino.
Canais de Notificação: Selecione os canais de notificação da régua.
No campo Variáveis Auxiliares, será disponibilizada algumas variáveis que pode sem utilizadas no conteúdo da mensagem. Após preencher as informações, deverá ficar conforme a imagem abaixo.
Após preencher os campos, clique em Cadastrar. Será exibido os templates cadastrados, conforme a imagem abaixo. Para cadastrar mais templates, clique no botão Criar Novo e repita o processo anterior.
Criando a Régua de Cobrança
Para vincular os templates criados a uma nova régua, o Gestor Escolar deverá acessar o seguinte caminho: Financeiro > Régua de Cobrança >Gerenciar. Clique no botão Criar Novo, para criar uma nova régua. Será exibido uma tela conforme a imagem abaixo.
Esta tela é composta por dois grupos de informações. No grupo Cadastrar Régua, está relacionado com nome da régua, e deverá ser preenchido os seguintes campos:
Descrição: Informe o nome da regua.
Instituição De Ensino: Informe o nome da instituição de ensino.
No grupo Regras, será necessário vincular os templates criados na etapa anterior.
Descrição: Informe o nome da regra
Tipo: Selecione o tipo que será utilizado a regra. Ex: Após a data de Vencimento. Significa que, de acordo com a quantidade de dias informado, essa regra será acionada após a data de vencimento.
Canais: Neste campo, selecione o template desejado para associar a esta regra. Ex: Ao clicar neste ícone, será exibido uma tela onde será disponibilizado os canais de notificação. Ao selecionar um canal, será permitido selecionar o template desejado.
Ações: Ao clicar no sinal de + será permitido adicionar uma nova regra na régua. Caso deseje excluir uma regra cadastrada, clique no ícone de -.
Após selecionar o canal de notificação e selecionar o template, clique em Concluir Edição.
Para incluir mais regras, clique no ícone do +, no campo de ações.
Para concluir, clique em Cadastrar.