Módulo CRM

Com o módulo CRM é possível automatizar a gestão de relacionamento com seus pacientes, sendo esse um passo essencial para a diminuição da sua taxa de no-show. Veja abaixo como você pode usar essa ferramenta para, por exemplo, lembrar pacientes faltosos de que eles podem remarcar sua consulta.

Para configurar uma notificação no módulo de CRM você deve selecionar a opção de Navegando no módulo, no canto superior esquerdo da tela, e acessar o módulo CRM, conforme mostrado na Figura 01.

Nesse módulo, no menu esquerdo, você deve selecionar a opção de CRM (Figura 02).

Isso fará com que uma lista seja exibida e você pode cadastrar sua notificação de acordo com as opções dessa lista, sendo elas:

Notificações por status: Nessa opção é possível cadastrar notificações que serão enviadas para o email do paciente, de acordo com os status dos agendamentos no QuarkClinic. Por exemplo, enviar um email ao paciente com status de Agendado e com antecedência de 24hrs, para que ele não esqueça de sua consulta.

Para cadastrar uma notificação por status, é preciso selecionar a opção Notificações por status (Figura 03), no menu lateral esquerdo da tela.

Após selecionada essa opção, duas seções serão exibidas ao lado direito da tela (Figura 04). Na primeira seção, é possível ver as notificações por status que já foram cadastradas e na segunda seção é possível cadastrar uma nova notificação.

No campo de Dê um título para o templante você deve inserir o título da notificação que será cadastrada (esse título será usado para buscas e para relatórios no sistema). Em seguida, no campo Agendamento por Status, você pode selecionar um ou mais status para que a notificação seja enviada. Seguindo, após selecionar o(s) status, você pode inserir um email para receber a resposta que será dada pelo paciente (no campo Informe o(s) email(s) de resposta) e além disso, você também pode selecionar um email para receber cópias ocultas dos emails enviados. No campo de Enviar mensagem você pode selecionar o período em que o email será enviado (Ex: 1 hora depois que o status foi alterado). Por fim, no campo Template do email, você pode inserir a mensagem que deseja que seja enviada. Nesta mensagem você também pode inserir variáveis do próprio sistema, para preenchimento automático de algumas informações. Para visualizar todas as variáveis disponíveis, basta clicar no ícone , conforme imagem abaixo (Figura 06).

Para finalizar o processo e salvar a notificação cadastrada, basta selecionar a opção , no final da página.

Após cadastrado sua nova notificação, você também pode editá-la/visualizá-la selecionando a opção Notificações Cadastradas, no menu lateral esquerdo (Figura 07).

Notificações por Procedimentos: Com essa opção você pode cadastrar uma notificação para ser enviada a um paciente quando ele for agendado para um determinado procedimento. Por exemplo, orientações para que o paciente mantenha jejum de 8 horas antes de um exame.

Para cadastrar uma notificação por procedimento, é preciso selecionar a opção Notificações por Procedimento (Figura 07), no menu lateral esquerdo da tela.

Após selecionada essa opção, duas seções serão exibidas ao lado direito da tela (Figura 04). Na primeira seção, é possível ver as notificações por procedimento que já foram cadastradas e na segunda seção é possível cadastrar uma nova notificação.

Para cadastrar a nova notificação é preciso preencher os campos exibidos na segunda seção (Figura 05).

No campo de Dê um título para o templante você deve inserir o título da notificação que será cadastrada (esse título será usado para buscas e para relatórios no sistema). Em seguida, no campo Agendamento por procedimentos, você pode selecionar um ou mais procedimentos para que a notificação seja enviada. Seguindo, após selecionar o(s) status, você pode inserir um email para receber a resposta que será dada pelo paciente (no campo Informe o(s) email(s) de resposta) e além disso, você também pode selecionar um email para receber cópias ocultas dos emails enviados. No campo de Enviar mensagem você pode selecionar o período em que o email será enviado (Ex: 1 hora depois que o status foi alterado). Por fim, no campo Template do email, você pode inserir a mensagem que deseja que seja enviada. Nesta mensagem você também pode inserir variáveis do próprio sistema, para preenchimento automático de algumas informações. Para visualizar todas as variáveis disponíveis, basta clicar no ícone , conforme imagem abaixo (Figura 06).

Para finalizar o processo e salvar a notificação cadastrada, basta selecionar a opção , no final da página.

Após cadastrado sua nova notificação, você também pode editá-la/visualizá-la selecionando a opção Notificações Cadastradas, no menu lateral esquerdo (Figura 07).

Notificações para orçamentos: Com essa opção é possível cadastrar notificações que serão enviadas aos pacientes de acordo com o status de seu orçamento cadastrado no sistema. Por exemplo, enviar um email ao paciente informando que ele tem um novo orçamento cadastrado.

Para cadastrar uma notificação para orçamentos, é preciso selecionar a opção Notificações para orçamentos (Figura 03), no menu lateral esquerdo da tela.

Após selecionada essa opção, duas seções serão exibidas ao lado direito da tela (Figura 04). Na primeira seção, é possível ver as notificações para orçamentos que já foram cadastradas e na segunda seção é possível cadastrar uma nova notificação.

Para cadastrar a nova notificação é preciso preencher os campos exibidos na segunda seção (Figura 05).

No campo de Dê um título para o templante você deve inserir o título da notificação que será cadastrada (esse título será usado para buscas e para relatórios no sistema). Em seguida, no campo Status para o orçamento, você pode selecionar um ou mais status para que a notificação seja enviada. Seguindo, após selecionar o(s) status, você pode inserir um email para receber a resposta que será dada pelo paciente (no campo Informe o(s) email(s) de resposta) e além disso, você também pode selecionar um email para receber cópias ocultas dos emails enviados. No campo de Enviar mensagem você pode selecionar o período em que o email será enviado (Ex: 1 hora depois que o status foi alterado). Por fim, no campo Template do email, você pode inserir a mensagem que deseja que seja enviada. Nesta mensagem você também pode inserir variáveis do próprio sistema, para preenchimento automático de algumas informações. Para visualizar todas as variáveis disponíveis, basta clicar no ícone , conforme imagem abaixo (Figura 06).

Para finalizar o processo e salvar a notificação cadastrada, basta selecionar a opção , no final da página.

Após cadastrado sua nova notificação, você também pode editá-la/visualizá-la selecionando a opção Notificações Cadastradas, no menu lateral esquerdo (Figura 07).